3월 아시아나 인수 자금 확보 위해 증자
7억주로 한도 늘리는 정관 변경안 가결
국민연금 아시아나 인수 제동 ‘역부족’

대한항공의 아시아나항공 인수 절차가 막힘 없이 술술 풀리고 있다. 대한항공은 올해 상반기 내에 재무적 인수 절차를 모두 완료하고 하반기부터 본격적인 기업 통합 절차에 돌입할 계획이다.

대한항공은 6일 서울 강서구 본사에서 임시주주총회를 열고 발행 주식 총수를 기존 2억 5000만주에서 7억주로 늘리는 내용의 정관 제5조 2항 변경안을 가결했다. 의결권이 있는 주식 총 1억 7532만 466주 가운데 55.73%에 해당하는 9772만 2790주가 출석했고, 찬성률은 69.97%를 기록했다.

정관을 변경한 이유는 오는 3월 아시아나항공 인수 자금 마련을 위한 2조 5000억원 규모의 유상증자를 진행하기 위해서다. 기존 보통주 1억 7420만주에 유상증자로 신주 1억 7360주가 발행되면 대한항공의 주식 총수가 3억 4780만주로 늘어나기 때문에 정관상 한도를 높인 것이다.

대한항공 지분 8.11%를 보유한 2대 주주 국민연금은 이날 “대한항공의 아시아나항공 인수는 주주 가치를 훼손한다”며 반대표를 던졌다. 하지만 한진칼과 특수관계인이 31.13%를 보유하고 있고, 50% 이상의 소액주주가 통합 국적항공사 탄생에 큰 기대감을 갖고 있어 인수 절차에 제동을 거는 건 역부족이었다.

아시아나항공 인수 자금 마련에 걸림돌을 걷어 낸 대한항공은 본격적으로 인수 절차 진행에 속력을 내기 시작했다. 먼저 기획·재무·여객·화물 분야를 아우르는 인수위원회를 구성하고 ‘인수 후 통합전략’(PMI) 수립에 나섰다. 인수위는 아시아나항공의 경영 상황에 대한 실사를 진행 중이다. 인수통합계획안은 3월 17일까지 제출하는 것을 목표로 하고 있다.

유상증자는 3월 중순쯤 할 계획이다. 납입일은 3월 12일이다. 한진칼도 7300억원을 투입한다. 대한항공은 그때 중도금 4000억원을 아시아나항공에 낸다. 인수 계약금 3000억원은 지난달 3일 지불했다. 오는 6월 30일 계약금과 중도금을 제외한 8000억원을 마저 내면 대한항공은 아시아나항공 지분 63.9%를 가진 최대주주가 된다.

마지막 변수는 국내 공정거래위원회와 해외 당국의 기업결합 심사다. 대한항공은 기업결합신고 절차를 이달 중순까지 마무리할 예정이다. 정부가 두 국적항공사 통합을 지지하고 있는 만큼 공정위가 불허할 가능성은 작아 보인다. 항공업계 관계자는 “해외 당국 심사는 통상 자국 당국의 결정을 따라 왔기 때문에 공정위만 통과하면 9부 능선을 넘은 것과 다름없다”고 말했다.

이영준 기자 the@seoul.co.kr